アポロ・ボーイズのセカンドアルバムだが実際は3枚目（ややこしい）。2007年春の「アポロでD'LIVEツアー」で初披露された5曲＋ライブテイク1曲という構成。やっちんの“独身時代ラストレコーディング”。2008年2月9日発売。
- バカのままで（作詞：首藤健祐、作曲：曾我泰久）
やっちんの歌い方が妙に滑舌がいいというか、歌詞をハッキリ歌う歌い方をしてるのが耳を引く。この歌い方から力みを取ると、「おかあさんといっしょ」の一連の曲を歌う時のような、“歌のお兄さん唱法”になるんだな。 - ラブレター（作詞、作曲：曾我泰久、Letter：首藤健祐）
歌い出し部分のコード進行とメロディーの落しどころの関係がGary Lewis & the Playboysの「Green Grass」を彷彿とさせるものがあって、初めてライブで聴いた時に思わず“おぉ！”と膝を叩いてしまったのだが、すんなりそのまま進まずに“♪この想いを〜”のところでディミニッシュになるあたりが、いかにもやっちん的*1。「Green Grass」と聞くと、やっちんのJ時代の後輩、ひかる一平「青空オンリーユー」を思い出してしまうのが、ヲタの悲しい性。 - この世にただ一人（作詞、作曲：みのすけ）
ライブで演奏される時は、Gt：みのすけ、Dr：曾我だが、本テイクではGt：曾我、Dr：みのすけ、でレコーディングされてると思われる。その根拠は、右チャンネルのギターが、どう聴いてもやっちん、ドラムのフレーズがライブのパターンと微妙に違う（“♪消しゴムで〜”のところのシンバルを叩くタイミングとか）、など。ライブではDeep Purple「Smoke on the Water」のライブバージョン（『Live in Japan』に収録されてるやつとか）と同じ終わり方だったが、本テイクではあっさり終わっている。 - 砂とダイヤモンド（作詞：首藤健祐、作曲：みのすけ）
“シュッ”と聞える声がThe Beatles「Come Together」の“Shoot me”を思わせたり、グッバイの「Anothe World」風のメロディーが出てきたりするから、てっきりやっちん作曲かと思ってたら違いましたね。僕の耳もまだまだです。その“シュッ”は、2007年春のライブツアーではまだ入ってなくて、夏のツアーから入るようになったと記憶してる。このアイデアは絶対やっちんだろうな。 - 黄色いクリスマス（作詞：首藤健祐、作曲：池田聡）
ライブでは珍しく、この曲でやっちんがKAZOOを吹く姿が見れるが、本テイクでもやっちんが吹いてる確証はない（本盤では楽曲毎の楽器クレジットが掲載されていない為）。 - アポロでドライヴ Campfire Version（作詞、作曲：曾我泰久）
前作に収録されていた同曲のアンプラグドバージョン。やっちんはVo&A.Gt。
