BAB：加賀八郎（Vo,G,Harp）、衛藤浩一（Vo,Per,Kazoo）
Guest：加藤喜一
Secret Guest：ON & OFF（野村義男(Cho,Per)、曾我泰久（Vo,G）)
中目黒楽屋 2009/02/28 19:26〜20:21 20:56〜22:30
セットリスト（曲名 / オリジナルアーティスト）*1
01.BAB's THEME（Opening Version） / BAB
02.適当 / BAB
03.夢の恋物語 / BAB
04.さあ、行こう / BAB
05.椰子の木 / BAB
06.You've Got A Friend / James Taylor , Carole King
07.HOBO'S BLUES / The Good-Bye
08.風をあつめて / はっぴいえんど
09.Down Town / Sugar Babe
10.BAB's THEME（Rest Version） / BAB
休憩
11.赤いスイートピー / 松田聖子
12.プカプカ / 西岡恭蔵*2
13.バージン・ブルー / Sally*3
14.プリズナー / 柳ジョージ＆レイニーウッド
15.VOICE / The Good-Bye*4
16.ありがとう / 小坂忠
17.待っていてね / 尾崎亜美
18.ぼくのミックスジュース / 速水けんたろう＆茂森あゆみ
19.君に首ったけ / BAB
20.黄金色した憎いヤツ！ / BAB
21.BAB's THEME（Ending Version） / BAB
アンコール1
22.You Make My Dreams Come True / Daryl Hall & John Oates
23.Knockin' On Heaven's Door / Bob Dylan*5
アンコール2
24.Desperado / Eagles
