BAB：加賀八郎（Vo,G,Harp）、衛藤浩一（Vo,Per,Kazoo）
Special Guest：渡辺英樹（Vo,B）14,15,18,19
三軒茶屋グレープフルーツムーン 2008/05/05 第一部19:05～19:57、第ニ部20:15～22:00
セットリスト（曲名 / オリジナルアーティスト）*1
Introduction ～ 草原の民 ～
01.BAB's THEME（Opening Version） / BAB
02.Mass-Communication / The Good-Bye
03.さあ、行こう / BAB
04.適当 / BAB
05.Don't Let Me Be Lonely Tonight / James Taylor
06.名前が出てこない / BAB
07.Windy People / The Good-Bye
08.Into Dreams / The Good-Bye
休憩
09.OUT OF THE TIME / The Good-Bye
10.You've Got A Friend / James Taylor , Carole King
11.オアシスパラダイス / The Good-Bye
12.椰子の木 / BAB
13.夢の恋物語 / BAB
14.Come Together / The Beatles
15.おそうじオバチャン / 憂歌団
16.笑顔 / 谷戸由李亜
17.BAB's THEME（Ending Version） / BAB
アンコール
18.Knockin' On Heaven's Door / Bob Dylan
19.死ぬまでの時間 / BAB
＊＊＊
- 「Mass-Communication」
過去のライブではテンポを落として演奏していたが、今回はオリジナルに近いテンポに変わっていた - 「Into Dreams」
イントロが2小節長くなってた。衛藤さんのブラシプレイが今回から加わる（絶品！） - 「椰子の木」
バッキングがアルペジオからストロークに変更されていた
*1:またはアレンジを参考にしたと思われるアーティスト
